Colombus devient

PatriMoney®

PatriMoney (précédemment Colombus) édite des applications pour les acteurs de la Gestion de Patrimoine :

  • Connaissance Client & Parcours Réglementaire,
  • Gestion de portefeuilles productive et conforme.

Depuis 2002 au service des CGP, Sociétés de Gestion, Banques Privées, Family Offices et Courtiers, PatriMoney apporte la conformité PRIIPS, MIF2 et DDA.

Une démonstration en visioconférence vous intéresse ?

PatriMoney®

Solution complète pour les professionnels de la Gestion de Patrimoine

Bien plus qu'un agrégateur !

Indépendant des teneurs de comptes

Conformité totale à la règlementation (PRIIPs, MIF2, DDA)

Information client plus complète

Gains de productivité en Back et Front-Office

Algorithme exclusif de calcul de portefeuille client

Conformité au delà des exigences règlementaires

Validé par plus de 18 ans d’exploitation

PatriMoney est un éditeur de logiciel indépendant basé à Paris. Depuis 2002, nous avons créé des technologies innovantes, robustes & éprouvées pour les acteurs de la gestion de patrimoine : connaissance client et parcours réglementaire ; gestion de portefeuilles et suivi de clientèle productive & conforme MIF2-PRIIPS-DDA évitant tout risque de conflit d’intérêts avec les teneurs.

années d'expertises au service de la Gestion de Patrimoine

PatriMoney Parcours est une application qui fluidifie la relation commerciale en gérant au-delà du CRM toutes les obligations relatives à la connaissance complète du client (DER, KYC, Risque, Scoring, Tracfin, Fatca, etc). Il génère les documents du parcours réglementaire conforme aux recommandations des autorités de tutelle . L’intégration de la signature électronique et de l’archivage probant permet d’importants gains de productivité. Et des tableaux de bord de suivi de la relation – dont notamment l’obsolescence des documents – garantissent la conformité de l’activité.

PatriMoney Gestion agrège et consolide les portefeuilles financiers et génère un reporting incomparable grâce à un algorithme unique de calcul du risque et des performances. Il permet d’importants gains de productivité tant dans l’animation des portefeuilles (opérations en volume) que dans leur analyse : calcul des frais et des rémunérations, contrôle interne, etc.

BÉNÉFICES CLÉS DE PATRIMONEY®

PatriMoney® optimise votre activité !

SUIVI DU RISQUE

Synthèse de l'évolution globale du portefeuille consolidé comparé à un indicateur de référence pertinent

Historique de tous les mouvements
Patrimoney® archive toutes les opérations qui justifient de la position actuelle de chaque portefeuille, de façon indépendante des données fournies par les teneurs de comptes.

Consolidation de tous les contrats d’un client
Patrimoney® consolide les différents contrats d’un client. Il permet aussi d’analyser des groupes de portefeuilles (familles, regroupements ad-hoc, groupes de risque, etc.).

Analyse des portefeuilles comme des SICAV
L’algorithme exclusif de Patrimoney® permet d’analyser l’évolution d’un portefeuille ou d’une consolidation de portefeuilles comme une SICAV, c’est à dire expurgé des entrées/sorties réalisées par le client. Cela permet de faire ressortir les statistiques clés de gestion : la performance, les indicateurs de risque (volatilité, VaR, …), etc.

Suivi comparatif indiciel
Patrimoney® offre un suivi comparatif des portefeuilles consolidés, aux indices de références retenus dans les analyses de risques des clients. Et ce, sur toutes périodes !

TRANSPARENCE DES FRAIS

Les algorithmes PatriMoney® permettent de suivre le niveau détaillé de tous les types de frais sur les portefeuilles et leurs sous-jacents.

Multi-producteurs
Patrimoney® identifie les informations tarifaires contractuelles de tous les teneurs de comptes référencés.

Multi-niveaux
Patrimoney® quantifie les niveaux de frais tel que demandé dans la nouvelle directive PRIIPs : frais uniques d’entrée ou de sortie ; frais variables standards ou de surperformance ; frais récurrents de gestion ou de transaction.

Multi-période
Patrimoney® permet de gérer les variations tarifaires – contractuelles ou négociées – par période.

Conformité totale
Patrimoney® est aujourd’hui la seule solution 100% conforme PRIIPs pour le suivi des frais.

GAINS DE PRODUCTIVITÉ

L’application Patrimoney® automatise les opérations de Back-Office et libère du temps commercial pour le Front-Office.

Automatisation des opérations de Back-Office
Patrimoney® permet de simplifier le travail du Back-Office grâce à des imports automatiques et/ou une saisie très ergonomique des opérations de gestion. Toutes les informations sont immédiatement et aisément accessibles, du plus grand agrégat au plus petit détail d’une opération sur une ligne.

Automatisation du contrôle interne et du reporting client
Patrimoney® dispose d’un puissant moteur d’analyse du stock d’informations conservé dans l’application, autorisant toutes opérations de contrôle, de suivi et de publication clients. Ces analyses sont réalisées instantanément, en temps réel sur toute période et tous types d’agrégats, en brut ou comparé.

Commerciaux libérés = Productivité !
Patrimoney® est également un outil de CRM (Customer Relationship Management) centralisé. Il met à disposition des commerciaux toutes les informations nécessaires et pertinentes au service de leurs clients. L’efficacité de l’activité commerciale est ainsi fortement améliorée : meilleure productivité, traçabilité de la relation client, archivage documentaire intégral.

LA SOLUTION

PatriMoney®

Gain de productivité

Fluidifie et simplifie l’organisation

Plus de sérénité et de qualité

~

100% sécurisée

POUR EN SAVOIR PLUS

Contactez-nous

Souhaitez-vous être tenu au courant ?

6 + 6 =